Postup spolupráce
Jak probíhá spolupráce?
Je to vlastně úplně jednoduché. Držím se jasného systému ve třech krocích: Analýza - Poradenství - Servis.
1. Analýza
Nejprve si vyslechnu vaši situaci – co už máte, jaké jsou vaše cíle a představy. Pokud chcete, můžete přinést i své stávající smlouvy. Díky tomu získám přehled o tom, co je nastavené správně a kde je prostor ke zlepšení.
2. Návrh řešení (poradenství)
Na základě analýzy připravím konkrétní návrh a vše vám srozumitelně vysvětlím. Rozhodnutí, co přijmete, je vždy jen na vás – já vám doporučím možnosti, vy volíte cestu.
3. Servis
Spoluprací to nekončí, naopak začíná důležitá část: pravidelný servis. Sleduji změny na trhu i ve vašem životě a podle toho společně upravujeme nastavení. Díky tomu máte jistotu, že vaše finance pracují dlouhodobě správně a efektivně.
Tak máte jistotu, že Vaše finance pracují dlouhodobě správně a efektivně.